Просторы Хинганского заповедника. Поздняя осень. С каждым новым утром столбик термометра опускается ниже и ниже, переваливает через ноль. Лужицы покрываются льдом, на измельчавших речках и ручьях появляются первые забереги. Искривлённые кроны дубов царапают оголившимися ветвями чистейшее голубое небо. Леса и болота вот-вот оденутся белым покрывалом первого снега.