В конце октября все отдыхающие разъехались, и в белом домике у моря остались жить только Бабушка с маленьким Котиком. - Люблю я несезон, - щурясь от солнца, говорила Бабушка. - Тепло, тихо...такая красота вокруг.. - Только друга у меня тут нет, - вздыхал маленький Котик. - Бабушка, а как птицы летают? Вот бы быть птицей... - Давай я тебе рыбку поймаю - вот и будет у тебя друг.