В конце мая я планирую провести вебинар «Инвестиционный портфель для профи», идею которого я в начале года уже обсуждал с вами в Живом Журнале. Предварительные даты – 23 – 27 мая (понедельник – пятница)
Предварительная стоимость – 9’000 руб. (единая для всех, с учетом того, что в число участников вебинара смогут попасть только участники ранее проходивших вебинаров про «Портфель»).
Право на участие в вебинаре получат порядка 800 человек – участники семинаров и вебинаров «Формирование инвестиционного портфеля», проходивших в 2009 – 2016 гг.
Я постарался учесть ваши пожелания к программе вебинара. Перед тем, как официально объявить подписку на него, размещаю проект анонса и программы в надежде, что, может быть, получу еще какие-либо полезные советы по структуре и программе вебинара, которые можно будет учесть в последний момент.
* * *
Вебинар организован по просьбам тех, кто ранее уже принимал участие в семинарах или вебинарах «Формирование инвестиционного портфеля», и хотел бы повторить и закрепить ранее пройденный материал, а также получить дополнительные углубленные знания по теме портфельных инвестиций.
К участию в вебинаре допускаются только те, кто ранее уже принимал участие в семинарах или вебинарах «Формирование инвестиционного портфеля» (перечень см. ниже). Это ограничение введено для того, чтобы не отвлекаться на вопросы «новичков» и посвятить больше времени плодотворной работе над основной темой вебинара.
Занятия вебинара будут разбиты на следующие части:
- «Повторение пройденного» - быстрое повторение ранее пройденного материала с упором на ключевые тезисы
- Подробные ответы на вопросы слушателей, которые уже хорошо знакомы с темой, а потому и вопросы предполагаются более содержательные, чем можно ожидать от «новичков», и ответы на них можно будет давать с учетом того, что первоначальные знания у слушателей уже имеются.
- «Бонусы» - новые материалы по обсуждаемой теме, углубляющие первоначальные знания и рассчитанные на «продвинутых» портфельных инвесторов.
* * *
Программа вебинара
Повторение пройденного - 1. «Доходность и риск»
• Доходность инвестиций в цифрах и на графиках. Историческая доходность различных инструментов. Фондовые индексы. Риск. Виды рисков. Рыночный риск. Волатильность. Среднеквадратичное отклонение как мера оценки рыночного риска. Исторические показатели риска для зарубежных и российских инвестиций. Риск и прибыль. Правильное восприятие рисков.
Ответы на вопросы
Бонусы:
• Источники данных по долгосрочным доходностям инструментов
• Индексы московской биржи vs. индексы MSCI Russia
• Долгосрочные доходности рынков и «ошибка выжившего»
Повторение пройденного - 2. «Управление риском»
• Риск и срок инвестирования. Поведение портфелей из акций и облигаций в долгосрочной перспективе. Диверсификация. Риск и прибыль диверсифицированного портфеля. Корреляция. Исторические значения корреляции инвестиционных инструментов. Проблемы диверсификации. Оптимальное количество групп активов в портфеле. Ребалансировка портфеля. Период и сроки ребалансировки. Способы ребалансировки.
Ответы на вопросы
Бонусы:
• Построение кривых «риск-прибыль» для портфелей в Excel
• Зависимость доходности и риска портфеля от частоты и момента ребалансировки на примерах
Повторение пройденного - 3. «Структура портфеля»
• Идеальный портфель. Проблемы воплощения идей Марковица в реальной жизни. Простейшие портфели. Распределение активов. Пропорции активов в портфеле – как сформировать портфель грамотно? Примеры портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира. Персональный портфель. Инвестиционный темперамент. Тест на определение инвестиционного темперамента. Инвестиционные цели и ресурсы. Группы активов для включения в портфель. Денежные средства, облигации и акции.
Ответы на вопросы
Бонусы:
• Определение структуры инвестиционного портфеля – пример
• Наполнение портфеля инструментами и его ребалансировка – пример
Повторение пройденного - 4. «Детализация портфеля»
• Основы фундаментального анализа для портфельного инвестора. Детализированные индексы. Акции крупных и малых компаний. Акции роста и акции стоимости. Облигации vs. депозиты – особенности российского рынка. Рыночные циклы и их учет при портфельных инвестициях. Драгоценные металлы как антикризисные активы. Особенности текущего момента.
Ответы на вопросы
Бонусы:
• Детализированные индексы MSCI Russia – крупные vs. малые компании, акции роста vs. акции стоимости
• Зависимость доходностей по облигациям от процентных ставок
• Свежие данные по особенностям текущего момента
Повторение пройденного - 5. «Наполнение портфеля»
• Инвестиционные фонды. Применение инвестиционных фондов при наполнении портфеля. Виды и категории фондов. Индексные и активно управляемые фонды. Как выбирать фонды? Банковские депозиты. Как выбирать банки? Драгоценные металлы и способы их приобретения. Литература и полезные ресурсы в Интернете.
Ответы на вопросы
Бонусы:
• Паевые фонды в России – текущая ситуация, спектр возможностей
• Оптимизация налогов и комиссий при формировании портфеля
• Использование ИИС для портфельных инвестиций
* * *
Право на участие в вебинаре «Инвестиционный портфель для профи» получат участники ранее проходивших семинаров и вебинаров из следующего списка:
1. Семинар 17 октября 2009 г., Москва, Интеллект-Инвест
2. Семинары 27 и 28 марта 2010 г., Москва, Интеллект-Инвест
3. Семинар 24 октября 2010 г., Киев, FinWizard
4. Семинар 30 октября 2010 г., Москва, БКС
5. Вебинар 13 – 16 декабря 2010 г., БКС
6. Семинар 20 марта 2011 г., Москва, Интеллект-Инвест
7. Вебинар 18 – 21 апреля 2011 г., Интеллект-Инвест
8. Вебинар 12 – 15 сентября 2011 г., Интеллект-Инвест
9. Семинар 16 октября 2011 г., Алматы, FinPlan
10. Семинар 29 октября 2011 г., Москва, Финам
11. Вебинар 12 – 15 декабря 2011 г., Интеллект-Инвест
12. Вебинар 13 – 17 февраля 2012 г., Интеллект-Инвест
13. Вебинар 21 – 25 мая 2012 г., Интеллект-Инвест
14. Вебинар 17 – 21 сентября 2012 г., Интеллект-Инвест
15. Вебинар 10 – 15 декабря 2012 г., Интеллект-Инвест
16. Вебинар 4 – 8 февраля 2013 г., Интеллект-Инвест
17. Вебинар 22 – 26 апреля 2013 г., Интеллект-Инвест
18. Вебинар 23 – 27 сентября 2013 г., FinWebinar
19. Вебинар 2 – 6 декабря 2013 г., FinWebinar
20. Вебинар 24 – 28 марта 2014 г., FinWebinar
21. Вебинар 1 – 5 сентября 2014 г., FinWebinar
22. Вебинар 1 – 5 декабря 2014 г., FinWebinar
23. Вебинар 16 – 20 февраля 2015 г., FinWebinar
24. Вебинар 25 – 29 мая 2015 г., FinWebinar
25. Вебинар 7 – 11 сентября 2015 г., FinWebinar
26. Вебинар 14 – 18 декабря 2015 г., FinWebinar
27. Вебинар 14 – 18 марта 2016 г., FinWebinar
Тех, кто ранее не принимал участие в семинарах и вебинарах по теме «Формирование инвестиционного портфеля» я прошу с пониманием отнестись к тому факту, что вам не будет предоставлена возможность участвовать в вебинаре «Инвестиционный портфель для профи». Программа вебинара ориентирована на людей, уже знакомых с базовой программой, поэтому вопросы от неподготовленных людей могут мешать подготовленным участникам. Я рекомендую дождаться следующего вебинара «Формирование инвестиционного портфеля», который предположительно состоится осенью 2016 года и, скорее всего, пройдет уже в новом, расширенном, двухнедельном формате, включающем домашние задания и коллективную работу на закрытом форуме. А пока – изучайте материалы сайта AssetAllocation.ru, и в особенности публикуемую в настоящий момент книгу «Инвестиционные стратегии для 21 века» Фрэнка Арстронга – прекрасное введение в тему портфельных инвестиций в бесплатном доступе.
Вопросы, советы и пожелания по структуре и программе вебинара "Инвестиционный портфель для профи" приветствуются в комментариях.
19 - 20 апреля – Сергей Спирин, "Личный инвестиционный план"
Другие мои ресурсы: ■ Facebook ■ ВКонтакте ■ Twitter ■ YouTube
ЖЖ-сообщество
Личные финансы